中国三峡国际股份有限公司债券发行受托管理人采购项目采购公告

1.采购条件

根据有关计划安排，采购人中国三峡国际股份有限公司（以下简称：采购人）对中国三峡国际股份有限公司债券发行受托管理人采购项目进行 ✓谈判采购，本项目 ✓采购人自主采购 □采购代理机构为：＿＿＿＿（以下简称：采购代理）。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围及服务期

2.1采购范围：

根据公司2025年度资金计划，为降低公司融资成本，优化公司债务结构，股份公司计划发行境外债券，故需选聘一家专业境外银行机构作为受托管理人（Trustee）。受托管理人主要作为债券受托人、支付代理人、登记人、过户代理人和共同存托银行，在债券存续期间受发行人委托向投资人支付债券本息、传达债券持有人诉求、主持召开债券持有人大会等。

本次采购拟选聘一家具有相关资质的境外银行机构担任公司2025年-2026年境外发行债券受托管理人，主要职责包括：作为债券受托人、支付代理人、登记人和共同存托银行，在债券存续期间受发行人委托向投资人支付债券本息、传达债券持有人诉求、主持召开债券持有人大会等。同时，受托管理人需自行承担受托管理人律师费。本项目不涉及标段划分。

2.2服务期：2年（2025年-2026年），具体以实际债券发行笔数、期限为准。

2.3项目实施地点：香港或北京

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

（1）资质条件

在香港注册登记并正常存续，可依法承担法律责任，具备有效的商业登记证（或公司注册证书）；为香港地区认可持牌银行机构（应提供相关证明材料），能够全面满足受托管理人职责及公司债券发行工作要求。

（2）财务要求

2023年至2024年无连续两年亏损，提供公司的财务报表。

（3）信誉要求

不接受在中国长江三峡集团有限公司信用评价中处于限制投标专业范围和期限内的供应商，或在大陆“信用中国”网站中列入失信被执行人名单的供应商参与报价。

（4）业绩要求

具有2022年1月1日至报价截止日（以合同签订日期为准）为中央企业提供债券受托服务业绩，须提供相关成交通知书或项目合同签订页等佐证材料；

2024年度彭博中资离岸债券（Offshore China Bonds)受托管理人（Trustee）交易规模排名前10，且交易规模超过50亿美元，须提供有关系统排名截图证明。

4.供应商征集

本次采购采用□不公开征集 ✓公开征集 □部分公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1采购人通过三峡国际ERP系统ARIBA平台和**

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联系人：张晟

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