三峡集团2026-2027年度境外债券主承销商选聘采购公告

采购编号：T2511003233283

1.采购条件

根据有关计划安排，采购人中国长江三峡集团有限公司（以下简称：采购人）对三峡集团2026-2027年度境外债券主承销商选聘项目进行 ✓谈判采购 □询比采购 ，本项目 □采购人自主采购 ✓采购代理机构为：三峡国际招标有限责任公司（以下简称：采购代理）。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围

中国长江三峡集团有限公司拟于2026-2027年发行境外债券，拟选聘主承销商15家，负责欧元、美元或离岸人民币等多币种境外债券发行工作，包括牵头主承销商（全球协调人）与联席主承销商（联席簿记管理人），具体要求如下：

2.1选聘5家机构作为2026-2027年度境外债券牵头主承销商（全球协调人），工作内容包括但不限于：

（1）协助发行人设计债券发行结构并统筹整体工作，组织协调各家中介机构，牵头尽职调查、业务访谈、商务谈判、募集说明书审查、路演材料制作等工作。

（2）更新市场动态、跟踪投资者投资意愿、协助发行人选择合适的发行窗口。

（3）组织发行路演、推进债券定价发行。

2.2选聘10家机构作为2026-2027年度境外债券联席主承销商（联席簿记管理人），主要负责债券认购、拓宽债券销售面、协助完成路演与市场定价等工作。

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

资质条件：应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；或境外注册的具有境外债券发行承销资格的独立法人或者其授权分支机构。若以分支机构名义报价，须提供由公司总部或总行出具的针对本项目唯一授权文件，同一金融机构集团的总部、分支机构、子公司不得同时参与报价。

业绩要求：2024年1月1日-2025年10月31日（以境外债券发行日期为准），承销亚太地区发行人（除日本以外）G3货币投资级境外债券总份额不低于20亿美元（以BLOOMBERG统计口径为准）；

信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；

财务要求：2023年、2024年无连续亏损，且须提供2023年、2024年财务报表，若成立时间不满2年，须提供营业执照等证明其成立时间的材料，并按实际运营年份提供财务报表；若以分支机构名义参与，提供公司总部上述财务报表。

采购人 □接受 ✓不接受联合体报价。联合体报价的，应满足下列要求：/。

采购人 □接受 ✓不接受代理商报价。

4.供应商征集

本次采购采用□不公开征集 ✓公开征集 □部分公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1 文件获取截止时间： 2026 年 1月 23 日 17 时（北京时间）。

5.2 **

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联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com